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Investissements Thématiques et Strategiques

De nombreuses tendances, parce qu'elles bénéficient d'une forte dynamique, influent sur les marchés des capitaux mondiaux. Dans ce contexte, des investissements thématiques et stratégiques pourraient créer dans un portefeuille de placement une plus-value et définir des orientations prometteuses.

En particulier dans des situations de marché difficiles, il peut être utile de sortir des sentiers battus et de considérer l'univers des placements d'un autre point de vue. «Penser différemment» est un mot d'ordre courant qui est devenu un credo dans beaucoup de domaines et pourrait ouvrir de nouvelles opportunités.

Les approches traditionnelles en matière de portefeuille sont-elles dépassées?

 

Non seulement l'efficacité des placements porteurs d'intérêt classiques est de plus en plus remise en question, mais les stratégies éprouvées en matière d'actions ne sont plus depuis longtemps une garantie de succès pour un investissement. Par exemple, l'approche à court terme inhérente à la stratégie classique de la valeur relative est en contradiction avec la nature axée sur le long terme d'un portefeuille de placement. De ce fait, et en raison de la focalisation exclusive sur l'indice de référence, des opportunités peuvent être manquées. Des tendances qui déploient leur forte dynamique dans beaucoup de nouveaux domaines ne sont pas prises en compte par l'approche traditionnelle du benchmarking. L'ajout d'investissements thématiques ou stratégiques dans le portefeuille pourrait résoudre en partie cette problématique.

 

D'où peuvent provenir les opportunités des investissements thématiques et stratégiques? Pour simplifier, l'idée de base est d'abord de mettre à profit une «bonne idée» ou une «opportunité du marché» – c'est-à-dire un thème – pour générer un rendement. Mais pour cela, on ne mise pas sur une action, un secteur ou une région spécifique. On se focalise plutôt sur des opportunités macroéconomiques, politiques, juridiques ou technologiques qui pourraient profiter de ces tendances et donc évoluer positivement. L'idée fondamentale est la suivante: quand l'évolution des affaires, des chiffres d'affaires et des revenus profite fortement d'un thème déterminé, le cours des actions en profitera peut-être lui aussi grâce à la hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice. Le succès d'un thème de placement dépend de manière déterminante, pendant toute la durée d'investissement, de la façon dont le revenu et le risque sont concentrés. Mais le fait qu'une tendance ait le vent en poupe et qu'il puisse en résulter des thèmes de placement ne signifie pas automatiquement que l'on aura des rendements positifs. Pour beaucoup d'investissements, il est encore trop tôt, et pour d'autres, il est déjà trop tard. L'idéal serait de s'emparer d'une tendance potentiellement forte peu avant qu'elle ne s'installe. En effet, quand le gros des investisseurs a découvert un thème, il existe du fait de l'intérêt croissant un potentiel de hausse du prix des actions. Une identification précoce, mais aussi un accès rapide au marché et une certaine flexibilité en cas de possibles adaptations sont donc indispensables. Nous recherchons de tels thèmes et vous permettons d'y investir de manière simple.

 

Investir dans des thèmes et des stratégies d'investissement - analyser, identifier, sélectionner

 

Wayne Gretzky «the great one», a déclaré un jour: «Un bon joueur joue là où se trouve le palet. Un grand joueur joue là où il se trouvera dans quelques secondes». L'investissement dans des certificats thématiques se fonde sur le même principe. De nombreuses tendances ont une influence si forte qu'elles ouvrent des opportunités sur une longue période. Les investisseurs «thématiques» pourraient donner une orientation plus accentuée à leur portefeuille et profiter d'une envolée potentielle du cours de telles actions d'entreprise. Il s'agit justement d'identifier ces entreprises. Mais les thèmes d'investissements actifs ne peuvent être profitables que si le travail nécessaire à leur mise en œuvre n'est pas démesuré, ce que l'on voit au plus tard lorsqu'on s'occupe de gérer le portefeuille. Comme la situation du marché et les dynamiques changent en permanence, les investissements thématiques réussis doit faire l'objet de temps en temps d'un remaniement dans la composition des actions. Analyser, identifier, sélectionner; une tâche de Sisyphe sans fin, qui met en évidence que ce travail exigeant nécessite non seulement un bon discernement, mais aussi beaucoup de temps.

 

Eviter de réaliser une tâche de Sisyphe

 

Quel investisseur peut analyser en détail autant de titres individuels dans le cadre d'une observation continue – et avoir encore le loisir d'effectuer les nombreuses transactions requises? Les spécialistes ou conseillers en gestion indicielle se chargent de ce travail à votre place. Les spécialistes ou conseillers en gestion indicielle sont des experts financiers qui déterminent, en se fondant sur leur savoir et sur leur expérience, la stratégie indicielle et le processus de sélection, en s'efforçant de mettre en œuvre les thèmes du mieux possible.

 

Mise en œuvre dans un indice avec des coûts transparents et serrés

 

Comme les achats et ventes réguliers peuvent vite faire exploser les coûts, le processus de mise en œuvre dans le portefeuille est assez cher; une grande partie du potentiel de rendement peut ainsi être engloutie par les frais de transaction. Une solution possible: les certificats thématiques qui permettent un investissement efficace dans les thèmes et les tendances. En achetant un tel produit à participation, les investisseurs non seulement bénéficient d'un accès rapide au marché avec une seule transaction, mais investissent efficacement dans un indice thématique sélectionné. Ils restent flexibles pendant toute la durée d'investissement sans avoir à procéder eux-mêmes à des ajustements. Grâce à l'indice thématique dynamique, le thème est reproduit de manière durablement diversifiée, transparente et strictement conforme au guide de l'indice. Pour cela, un guide de l'indice transparent doit être défini avant le lancement.

 

accéder aux produits

 

Vous êtes un gérant de fortune, un Family Office ou une banque et vous êtes intéressé par la possibilité d'investir dans un thème ou une stratégie? Apprenez-en plus sur notre offre:

 

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